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            铁矿石库存再创新高 2018年外矿供应依然强劲
            发表日期:2017-12-27  浏览次数:    【打印】



            一、铁矿石库存创新高

            近期港口铁矿石持续攀升,22日全国45个港口铁矿石库存为14537万吨,仅比历史高位低2万吨,由于钢厂利润处于高位,钢厂倾向于采购高品位的铁矿,目前港口库存中高品位资源仍略显不足,铁矿石港口库存仍在升高,超过今年6月下旬的高点,再创历史新高,不是问题。

            全国1.45亿吨铁矿石库存中,澳矿7822万吨,占库存总量的54%,其次是巴西矿,达到3646万吨,占比25%。

            目前,高低品价差虽从高点回落了一些,但仍处于历史高位,说明钢厂在高利润情况下,仍偏向于使用高品矿。

            据统计,在全国1.45亿吨铁矿石库存中,贸易矿5646万吨,占比38.84%,较年初相比,下降明显。

            二、中国对高品位铁矿需求强劲

            2017年前11个月,我国铁矿石进口量为98960万吨,同比增长6%;预计2017年全年铁矿石进口量为108698万吨,较2016年增长6.07%。

            来源:一德菁英汇

            澳大利亚仍是中国铁矿石最主要的进口来源国,占比超过60%,与2016年比,今年我国自澳大利亚进口铁矿石品位整体提高,63-66%品位铁矿石由12%提高到17%。小于60%品位铁矿石比例由去年的39%降低到36%。

            巴西是我国第二大进口铁矿来源国,与澳大利亚相比,中国进口巴西铁矿石以高品位为主,其中超过63%品位铁矿石进口量占中国进口巴西铁矿石进口总量的45%,较2016年的40%提高了5个百分点。

            三、2018供应解析:国产矿依然艰难

            1、 国外矿山增产持续,且增产以高品矿为主

            预计四大矿山在未来的2018年将继续增产,主要增量来自淡水河谷的S11D项目及力拓的新增项目Silvergrass(勒姆迪三期)。必和必拓总体供应平稳,而FMG的产量有可能会小幅下降。

            来源:一德菁英汇

            淡水河谷:

            S11D即将进入丰产期,并且随着配套物流设施以每季度2%的速度不断完善,运力将继续提升。但随着公司计划降低高硅产品的产量,南部和东南部系统减产将部分抵消北部系统(S11D)的增产影响。Vale在其三季报中重申其长期目标为年产4亿吨不变。

            来源:一德菁英汇

            力拓:

            力拓的Silvergrass(勒姆迪三期)项目的传送系统试运行已于10月份开始,预计本年四季度完工,将于2018年达到丰产,整个勒姆迪矿区共计增加 2000万吨/年;AutoHaul 项目目前已超50%列车里程实现自动化运行,整个项目预计2018年底完成,项目将缩短成品矿运至港口的运输时间,在一定程度上提升运力。

            来源:一德菁英汇

            必和必拓:

            2018 年,金步巴矿区产量将继续创新高;同时,今年三季度新建多个加工厂,同时给料速率趋于稳定,带来了各矿区生产力的提升;2017年6月鲸背山选矿厂大火导致了较低的露天堆场库存,但三季度堆场库存已补充完毕,预计2017年四季度部分堆场库存将有所下降。总体来看,短期内产量微增趋于稳定,但是BHP在继续向相关部门争取获取产能提至2.9亿吨(全口径)的许可,预计2018年底可获批。

            来源:一德菁英汇

            FMG:

            FMG预期短期内高低品价差将维持不变,但对未来其产品的性价比凸显充满信心(FMG认为高低品价差将缩小),而且其在2018财年(2017三季报)开年报告中未提及1.7亿吨的发运量预期,结合其公司利润最大化的战略要求,预计其2018年全年发运量将减小。

            来源:一德菁英汇

            综上所述,预计2018年上半年,四大矿山中除FMG的销量有可能小幅下降外,其余矿山销量均有不同程度的增加,四大矿山预计2018年上半年销量合计为5.37亿吨。

            来源:一德菁英汇

            2、国产矿产量将趋于平稳

            由于环保因素,国产矿的产量于2017年四季度出现大幅下滑,导致某些内陆地区钢厂到港口采购进口铁矿石,从某些内陆地区钢厂2018年开始购买长协进口矿的情况看,国产矿产量难以增加。

            来源:一德菁英汇

            未来,铁矿石供大于求的状态难以改变,海外矿山增产趋势将持续。而随着供给侧改革的不断深入,铁矿石需求将进一步向高品矿转换。

            目前,在铁矿石供应充足的情况下,铁矿价格的波动将主要跟随钢材价格的波动。

             




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